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¿Quiénes somos?

WIM es una empresa mexicana de administración y gestión de portafolios, especializada en la optimización e implementación de estrategias alineadas a la maximización de retorno para sus clientes.

Contenido

Misión, Visión y Valores

Servicios de Administración y
Gestión de Portafolios

Proceso de la Administración de Portafolios

MISIÓN

Brindar servicios de administración de portafolios que generen confianza y valor a nuestros clientes y accionistas, con transparencia e integridad con la más alta calidad, integrado con el mejor capital humano.

VALORES

Integridad

Rentabilidad

Compromiso

Responsabilidad

Lealtad

VISIÓN

Ser el mejor administrador de portafolios reconocido por su rentabilidad confiabilidad, y altos niveles de eficiencia.

Servicios de Administración y Gestión de Portafolios

Servicios especializados para la administración de portafolios con cobertura a nivel nacional. WIM cuenta con estrategias de negociación y operacionales bien definidas con ejecutivos altamente capacitados. Contamos con tecnología de vanguarda que permite una gestión altamente eficiente.

Proceso de la Administración de Portafolios

1- Perfilamiento del Cliente

Es el primer acercamiento entre WIM y el cliente para determinar un diagnóstico completo de sus necesidades, con el objetivo de definir la mejor estrategia de acuerdo a los objetivos del cliente.

2- Creación y ejecución de estrategias

El cliente en conjunto con WIM define los objetivos estratégicos de los portafolios a administrar, así como la metodología a seguir para la implementación y su posterior ejecución.

3- Seguimiento

Se establece el desempeño del portafolio para evaluar si se han cumplido las metas que permiten lograr el objetivo de la estrategia. WIM realiza un monitoreo constante de las principales medidas de desempeño, que se soporta en presentaciones de resultados y elaboración de informes y comités de retroalimentación.

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